一天晚上，比尔博在给自己的矮种马喂食时，听到了远处的山林间传来恐怖的吼叫声。⊙，比尔博这一路上已经听惯了野兽的各种吼叫声，没有什么野兽的声音是如此的凄厉的，那可不是狼之类的等普通野兽的叫声。
比尔博紧张的问道：“那是什么？”
众人也都听见了那恐怖的叫声，看着比尔博紧张的样子，奇力说道：“那是苍白半兽人。”
比尔博听到后，更加紧张了，苍白半兽人的名声这一路上他早有耳闻，其强壮凶残远超他们的远亲哥布林半兽人。比尔博吓得赶紧跑回众人中间，抚了抚火堆旁的黑哥，希望出现什么情况，这只厉害的黑猫会保护自己。比尔博向着奇力问道：“苍白半兽人？”
哥哥菲力早已明白了弟弟奇力的意思，配合的说道：“嗯，是半兽人中的狩猎队——割喉者，听声音大概有几十个，野地里到处都是。”
奇力沉声说道：“割喉者骑着巨大的座狼，会在半夜趁大家熟睡之时出击。他们的动作又快又准，无声无息。除了血迹什么都不会留下。”
比尔博更害怕了，他把黑哥抱在怀里，看着远处的黑暗。他决定了，以后睡觉要抱着黑格尔睡！见到比尔博的样子，菲力奇力兄弟不由相视一笑，吓住这个霍比特人了！
“很好笑吗？”一个低沉有力的声音在一旁响起，索林走了过来，威严的眼神注视着自己的两个外甥。“你们认为半兽人的夜袭是个好玩的笑话？”
由索林这个舅舅一手抚养长大的菲林和奇力赶紧收敛笑容，郑重的说道：“我们没有那个意思。”
“的确没有。”索林的声音中有着隐隐的怒意，这两个年轻的后辈没有经历过那场惨烈的战争。根本不知道半兽人的恐怖，竟然将半兽人的夜袭当作了笑话！这是对先辈的浴血奋战的侮辱！他有些恨铁不成钢的说道：“你们对世界一无所知！”独自走向了一边，望着远处的群山，似乎又看到了自己的族人与半兽人的厮杀。甘道夫注视着索林的身影远去。
菲力和奇力被舅舅训斥了，不由有些沮丧，他们只是想跟比尔博开个玩笑而已。
须发皆白的巴林从旁边走过来，安慰着两个年轻的后辈，“别介意，孩子们。”巴林扶着山壁，眼神中充满了回忆，“索林痛恨半兽人是大有原因的。”
看着年轻的族人都望着自己，巴林沉声说道：“在一百七十一年前，恶龙占领了孤山，伊鲁伯王国的子民流离失所，索尔国王试图夺回矮人古老的家园——摩瑞亚，安顿自己的子
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